国信证券：维持阿里巴巴-SW增持评级 目标价升至126-133港元
国信证券发布研究报告称，国信维持（09988）“增持”评级，证券增持至港采用SOTP方法重新估值：2023年消费复苏势头明显，维持给予中国商业业务12X-13XPE，阿里云业务3XPS，巴巴此外2023年1月蚂蚁集团股权结构调整，评级按30%折价率给蚂蚁金融业务一定估值，目标目标价升至126-133港元，价升距当前上涨空间为17%-24%。国信公司即将发布2023财年三季度财报。证券增持至港
该行认为，维持公司1）需求端承压，阿里预计3QFY23收入同比+0.1%，巴巴Non-GAAP归母净利润同比+2.3%：本季度核心电商和云业务的评级面临收入增长压力；费用端其降本增效或成效明显，销售费率有望从3QFY22的目标15.1%降至本季度的12.4%，管理费率与研发费率基本不变，预计本季度经调整EBITA利润率同比提升0.1pct，Non-GAAP归母净利率同比提升0.4pct。
但是，2）国内消费复苏，公司外部经营环境有所改善：国内防控政策优化、疫情趋于平稳后，预计消费将逐渐复苏，该行上调公司未来3年收入预测至8652/9799/11297亿元，调整幅度为+0.5%/+0.4%/+1%；同时认为经济复苏背景下公司将扩大投入以寻找新的增长点，预计FY2023-25调整后净利润为1377/1604/1882亿元，调整幅度为-0.8%/-2.3%/-1.3%。
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