高盛：维持贝壳-W买入评级 目标价升至63港元

高盛发布研究报告称，高盛港元维持（02423）“买入”评级，维持2022-24年总成交额及收入预测基本不变，贝壳标同期非公认会计准则净利润率上调2.2%/0.3%/0.3%；估计新房交易服务的入评占比将改变，由2021年贡献利润约40%降至2024年贡献约26%，升至目标价升至63港元。高盛港元

报告中称，维持公司第二季业绩稳健，贝壳标表现符合预期，入评收入及盈利复苏前景可见性高。升至受惠于与国企及优质开发商合作的高盛港元策略，贝壳将应收账款收回天数由100天降至72天，维持为第二季带来30亿元经营现金流，贝壳标在市场调整后市场份额预将恢复，入评而现金回流及风险管理能力将成为可持续增长的升至关键因素。

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